Observatoire des marchés
Le marché du bois
et du granulé
Synthèse France et Europe 2024-2026 et projections 2027. Scieries, granulés, papier-carton, panneaux, isolants fibre bois — la filière bois recomposée en quelques chiffres clés.
Mai 2026 — document professionnel BEA, mis à jour à chaque parution trimestrielle CEEB / Propellet.
En bref
Tableau de bord 2025-2026
Huit indicateurs clés à retenir avant la lecture détaillée. Prix moyens nationaux, tendances annuelles et niveau de vigilance par segment.
Granulé vrac — prix distributeur
383 €/t TTC
+ 7,3 % / an
T1 2026 — CEEB · livré 5 T à 50 km
Granulé sac — prix distributeur
368 €/t TTC
+ 0,4 % / an
T1 2026 — CEEB · palette complète départ
Granulé vrac — prix producteur
266 €/t HT
+ 10,1 % / an
T1 2026 — CEEB · départ usine
Granulé sac — prix producteur
281 €/t HT
+ 11,2 % / an
T1 2026 — CEEB · départ usine
Sapin/épicéa — Choix 1 (avivés)
299 €/m³ HT
+ 8,1 % / an
T1 2026 — CEEB · planches 27 mm
Sciures résineuses
61,8 €/t HT
+ 7,7 % / an
T1 2026 — CEEB · matière première granulé
Bois sur pied (moyenne)
90 €/m³ HT
+ 7 % / an
2024 — Société Forestière
Bûches palette H1 33-40 cm
151 €/stère HT
+ 14,5 % / an
T1 2026 — CEEB · qualité chêne, charme, hêtre
Granulés — France et Europe
Une nouvelle phase
de croissance
Le marché européen des granulés de bois a basculé en 2025 dans une nouvelle phase de croissance après deux années de consolidation. Le retour de la confiance des ménages, la baisse du prix du gaz devenue moins concurrentielle face au granulé et le renforcement des aides à la transition énergétique soutiennent la demande.
En France, au T1 2026 (publication CEEB du 21 mai 2026), le prix distributeur du vrac s'établit à 382,7 €/tonne TTC (livré 5 T à 50 km, + 7,3 % sur un an) ; le sac à 367,7 €/tonne TTC en palette départ (+ 0,4 %). Côté producteurs, l'indice CEEB est passé de 128 en juin 2024 à 152 en mars 2026, soit une reprise continue depuis le creux post-flambée 2023. La consommation française atteint 2,3 millions de tonnes en 2025 (+ 8 % sur un an), avec une capacité de production nationale qui dépasse désormais 2,7 millions de tonnes.
En Europe, l'Allemagne reste le premier consommateur. La conversion progressive de papeteries en unités de granulation pèse sur la disponibilité européenne. L'Autriche et l'Allemagne du Sud, traditionnels exportateurs vers la France, recentrent leurs flux sur leurs marchés domestiques. L'Italie reste le premier marché du granulé sac. Pour les prix précis pratiqués sur ces marchés, se référer aux observatoires nationaux (FEFPRO Italie, DEPV Allemagne, proPellets Austria).
Marché de l'équipement domestique
Ventes d'appareils 2025
— le granulé tire la filière
Selon l'étude annuelle Observ'ER "Marché 2025 des appareils domestiques de chauffage au bois", le marché français total recule légèrement à 290 510 unités vendues (− 2,3 % vs 2024). Mais derrière cette stabilité apparente, la répartition par technologie bascule nettement en faveur du granulé.
Poêles à granulés
118 800
+ 35,0 %
Plus gros segment du marché
Inserts à granulés
4 950
+ 73,7 %
Plus forte progression
Chaudières à granulés
8 060
+ 17,7 %
Retour à la croissance
Marché total
290 510
− 2,3 %
Toutes énergies confondues
Détail par segment — Observ'ER 2025
| Segment | Unités 2025 | Évolution 2024-2025 | Énergie |
|---|---|---|---|
| Poêles à granulés | 118 800 | + 35,0 % | Granulés |
| Poêles à bûches | 106 400 | − 22,8 % | Bûches |
| Inserts à bûches | 25 350 | − 16,6 % | Bûches |
| Foyers fermés à bûches | 15 850 | − 16,1 % | Bûches |
| Chaudières à granulés | 8 060 | + 17,7 % | Granulés |
| Inserts à granulés | 4 950 | + 73,7 % | Granulés |
| Poêles mixtes | 3 650 | + 51,5 % | Mixte |
| Chaudières à bûches | 2 500 | − 27,5 % | Bûches |
| Cuisinières (toutes énergies) | 2 750 | − 42,1 % | Mixte |
Lecture pour la filière granulés
Tous les segments granulés progressent simultanément en 2025 — poêles + 35 %, inserts + 73,7 %, chaudières + 17,7 %. À l'inverse, le bûche recule sur l'ensemble des segments (poêles − 22,8 %, inserts − 16,6 %, chaudières − 27,5 %). Cette inversion confirme la transition progressive du parc résidentiel français vers le granulé comme énergie de chauffage de référence, ce qui soutient structurellement la demande des prochaines saisons.
Source : Observ'ER — étude annuelle "Marché 2025 des appareils domestiques de chauffage au bois", disponible gratuitement sur energies-renouvelables.org.
Produits connexes scieries
La tension monte
sur les sciures
Les connexes — sciures, plaquettes, écorces, chutes — représentent une part croissante du résultat économique des scieries. Leur valorisation auprès des papetiers, panneautiers, granulateurs et chaudières biomasse constitue désormais un poste de revenu équivalent au prix du sciage de second choix. Granulateurs, panneautiers et papetiers se livrent à une concurrence directe pour la sciure, particulièrement aigüe en hiver.
| Produit | Prix T1 2026 | Évolution | Débouché |
|---|---|---|---|
| Sciures résineuses | 61,8 €/t | + 7,7 % | Granulés |
| Plaquettes scieries (humidité 30-40 %) | 63,3 €/t | + 8,0 % | Chaufferie biomasse |
| Chutes scierie broyées | 61,5 €/t | + 1,7 % | Panneaux particules |
| Broyats classe A (SSD) | 73,2 €/t | + 3,4 % | OSB / particules |
| Écorces résineux broyées | 32,4 €/t | + 0,6 % | Chaudières biomasse |
| Copeaux de rabotage | 54,0 €/t | + 1,9 % | Granulés / panneaux |
Dimensionnement filières françaises
Les usages du bois,
en proportion
Cinq grandes filières se partagent la ressource française. Le sciage résineux reste prépondérant en volume, mais les granulés affichent la croissance la plus forte parmi les usages industriels.
| Filière | Volume FR / an | Croissance 2025 | Acteurs phares |
|---|---|---|---|
| Sciage résineux | 7,5 Mm³ | + 2 % | Groupe Piveteaubois, Groupe Siat, Groupe Monnet-Sève, Groupe Fruytier |
| Papier-carton | 6,5 Mt | stable | Norske Skog, VPK |
| Panneaux dérivés | 3,5 Mt | + 4 % | Egger, Swiss Krono, Unilin |
| Granulés | 2,3 Mt | + 8 % | Groupe Piveteaubois, Groupe Archimbaud, Biosyl |
| Isolants fibre bois | 0,2 Mt | + 10 % | Steico, Isonat, Pavatex |
Scieries françaises
Cinq grands bassins
industriels
La filière sciage française regroupe plus de 1 000 entreprises actives, fortement concentrée dans la production résineuse — épicéa, sapin pectiné, douglas et pin maritime représentent la majorité des volumes sciés annuellement. Pour les volumes, effectifs et chiffres d'affaires consolidés, se référer aux publications de la FNB (Fédération Nationale du Bois) et de l'Agreste.
Cinq grands bassins de production structurent la France industrielle du sciage. Le Grand Est et la Bourgogne s'organisent autour des Vosges, du Morvan et du Jura sur le couple douglas-sapin-épicéa, avec deux acteurs structurants : le Groupe Siat (historiquement implanté à Urmatt en Alsace, élargi en Bourgogne et plus récemment dans le Tarn) et le Groupe Fruytier (nouvelle scierie à La Roche-en-Brenil).
Le Massif Central (Corrèze, Plateau de Millevaches, Livradois-Forez) monte en puissance autour du douglas avec Fargesbois (groupe Piveteaubois) à Egletons et Panneaux de Corrèze (groupe Unilin) à Ussel.
Le bassin Rhône-Alpes est dominé par le Groupe Monnet-Sève, premier sciage résineux français, qui exploite plusieurs sites en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne sur sapin, épicéa et douglas. Région également riche en isolants biosourcés (Isonat à Mably).
Le Sud-Ouest landais reste le pôle industriel le plus intégré d'Europe sur le pin maritime, avec Egger, Steico, Smurfit Westrock et Gascogne Bois. L'Ouest dispose d'un acteur structurant avec Piveteaubois à Essarts-en-Bocage en Vendée, leader français du bois lamellé-croisé.
Cartographie régionale — acteurs industriels de premier plan
| Région | Essences dominantes | Acteurs industriels | Spécialité |
|---|---|---|---|
| Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) | Pin maritime, pin sylvestre, peuplier, chêne, hêtre | Piveteaubois (85), VPK Alizay (27) | Construction bois (CLT, ossature), papier PPO |
| Nord-Est (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté) | Douglas (Morvan), sapin, épicéa, chêne, hêtre | Groupe Siat (67 Urmatt, Bourgogne, 81 Tarn), Groupe Fruytier (21 La Roche-en-Brenil), Norske Skog Golbey (88), Pavatex (88), Egger Rambervillers (88) | Sciage résineux + papier emballage + isolants + panneaux |
| Rhône-Alpes | Douglas, épicéa, sapin, hêtre | Groupe Monnet-Sève (multi-sites Auvergne-Rhône-Alpes / Bourgogne), Isonat Mably (42), Ducerf (71) | 1ère région française en emplois bois — sciage résineux + isolation |
| Centre France / Massif Central (Auvergne, Limousin) | Douglas (Millevaches, Livradois-Forez), sapin pectiné, chêne, châtaignier | Farges (19), Panneaux de Corrèze (19, Unilin) | Bassin Douglas majeur — 1er producteur FR granulés et MDF |
| Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine hors Limousin) | Pin maritime massif landais, peuplier vallées, douglas | Egger Rion-des-Landes (40), Steico Casteljaloux (47), Smurfit Westrock Tartas (40), Gascogne Bois (40) | Pôle pin maritime le plus intégré d'Europe — palette + granulés |
| Centre-Loire (Centre-Val de Loire) | Chêne (Sologne, Tronçais), douglas, châtaignier | Swiss Krono Sully (45) | Seul site OSB français + tonnellerie chêne |
Synthèse non exhaustive — ne sont retenus que les acteurs industriels comparables aux papetiers (> 500 kt/an), panneautiers (> 300 kt/an de bois) ou grosses scieries (> 150 000 m³/an). Les PME régionales et scieries familiales, qui constituent le maillage essentiel de la filière, ne figurent pas individuellement.
Prix de la matière première
Du bois sur pied
aux sciages
Selon l'Indicateur des Ventes de Bois sur Pied 2024 (Société Forestière), le prix moyen du bois vendu sur pied par les propriétaires forestiers privés s'établit à 90 €/m³, en hausse de 7 % sur un an. Cette progression masque toutefois de forts contrastes par essence.
Bois sur pied — campagne 2024
| Essence | Prix 2024 | Évolution | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Résineux courants (sapin, épicéa, pin) | 64 €/m³ | + 14 % | Tension forte, fin de la ressource scolytée allemande |
| Douglas | 89 €/m³ | + 24 % | Référence européenne — maturité plantations Massif Central / Morvan |
| Chêne | 228 €/m³ | - 3 % | Ralentissement exports Chine, pression tonnellerie |
| Moyenne toutes essences | 90 €/m³ | + 7 % | Indicateur Société Forestière — propriétaires privés |
Côté sciages, le Centre d'Études Économiques du Bois (CEEB) confirme au deuxième trimestre 2025 la stabilisation à un niveau élevé après la décrue 2023-2024. La hausse spectaculaire du sapin-épicéa Choix 0 (+ 54 %) traduit la raréfaction des gros bois résineux de qualité supérieure.
Sciages résineux — T1 2026
| Catégorie | Prix T1 2026 | Évolution / an | Tendance |
|---|---|---|---|
| Sapin / épicéa — Choix 1 (avivés 27 mm) | 299 €/m³ HT | + 8,1 % | Hausse modérée |
| Sapin / épicéa — Choix 2 (madriers 75×225) | 272 €/m³ HT | + 12,8 % | Hausse |
| Douglas — Choix 2 (madriers 63×150) | 354 €/m³ HT | + 8,9 % | Hausse |
| Pin maritime — Choix 2 (madriers) | 316 €/m³ HT | + 6,0 % | Hausse |
| Chêne plots QBA Ø ≥ 50 cm (sec séchoir) | 1 946 €/m³ HT | + 1,4 % | Stable haut |
| Bois de palette (indice CEEB) | Indice 211,7 | + 1,0 % | Stabilisation |
Panneaux dérivés du bois
OSB, particules, MDF
— stabilisation en 2025
Le marché européen des panneaux dérivés se stabilise en 2025 après une année 2024 difficile marquée par le ralentissement de la construction allemande et française. La Fédération Européenne des Panneaux (EPF) publie chaque année les volumes de production pour l'OSB et les panneaux de particules — les chiffres précis sont consultables sur europanels.org.
Côté France, plusieurs sites industriels majeurs sont en exploitation : Swiss Krono à Sully-sur-Loire (45, OSB), Egger à Rambervillers (88, panneaux de particules) et Rion-des-Landes (40, particules pin maritime), et Panneaux de Corrèze à Ussel (19, MDF, groupe Unilin). Le site d'Ussel, repris en 2015 par d'anciens salariés à la barre du tribunal puis vendu à Unilin en 2021, illustre la dynamique de relocalisation industrielle française sur le bois technique.
Isolants fibre et laine de bois
Un segment biosourcé
en croissance soutenue
Les isolants biosourcés en fibre et laine de bois occupent une part minoritaire mais croissante du marché de l'isolation en France. La filière est portée par la rénovation thermique, la RE2020 et la réorientation des donneurs d'ordre publics vers les matériaux biosourcés.
Les principaux acteurs industriels français et limitrophes :
- Isonat à Mably (42, groupe Saint-Gobain) — laine et panneaux semi-rigides en fibre de bois.
- Steico à Casteljaloux (47, racheté par Kingspan en janvier 2024).
- Pavatex à Golbey (88, groupe Soprema) — panneaux fibre de bois rigides pour isolation extérieure et construction bois.
- Gutex à Eschbach (Allemagne, à proximité de l'Alsace) — site stratégique pour le marché Est de la France.
Les isolants biosourcés valorisent une part croissante des connexes résineux issus des scieries françaises. Les perspectives à moyen terme demeurent favorables, sous réserve de stabilisation du marché de la rénovation et du maintien des dispositifs de soutien (MaPrimeRénov', RE2020). Pour des données chiffrées à jour, consulter les publications de l'ASIV (Association des Syndicats de l'Isolation Végétale) et de l'AICB.
Recomposition européenne
Faillites, acquisitions
et consolidation
La hiérarchie européenne du sciage résineux s'est recomposée en 2024 avec la montée en puissance de Binderholz (Autriche), qui devient le premier producteur européen, doublant Stora Enso. Pfeifer Group reste un acteur majeur sur plusieurs sites mais peine à intégrer la scierie finlandaise Pölkky rachetée en 2023.
L'événement marquant 2024-2025 reste l'insolvabilité du groupe Ziegler (Allemagne) déposée le 20 novembre 2024 — considérée comme la plus grosse défaillance de l'industrie européenne du bois depuis la crise financière de 2009. Depuis, l'ensemble des banques européennes finançant la filière a renforcé son niveau d'exigence sur les reportings financiers des opérateurs.
Côté papier-carton, la conversion historique se poursuit : Norske Skog Golbey (88) achève sa transformation vers le papier emballage (PPO) ; VPK Alizay (27) opère sur le même segment depuis 2023. Plusieurs sites français de papier graphique ont cessé tout ou partie de leur production en 2024-2025.
Sur les isolants biosourcés, Kingspan a racheté Steico (Casteljaloux 47) en janvier 2024, marquant la consolidation européenne du segment fibre de bois, porté par la rénovation thermique et la RE2020.
Marché espagnol
Une économie qui tire
la demande bois
L'Espagne s'impose ces dernières années comme un moteur économique de la zone euro, en croissance plus soutenue que la France ou l'Allemagne (Banque d'Espagne, INE). Ce dynamisme se traduit par une tension sur le marché du logement et une demande croissante de matériaux de construction, dont le bois — pour les volumes précis de permis de construire et indicateurs PIB, consulter les publications officielles INE et Banque d'Espagne.
L'Espagne reste une zone de débouché stratégique pour la France à plusieurs titres : Panneaux de Corrèze exporte vers Barcelone avec un avantage logistique réel, et plusieurs scieries du Sud-Ouest commercialisent en Espagne par voie routière via les autoroutes A63 (Bayonne-Irun) et A64 (Toulouse-Pyrénées), principaux corridors transfrontaliers du Sud-Ouest.
Biocombustibles solides — inventaire AVEBIOM
Pellets, plaquettes et noyau d'olive
L'Espagne se distingue par un mix de biocombustibles solides original : aux côtés des pellets et plaquettes classiques, le noyau d'olive (hueso de aceituna) constitue un combustible spécifique au pourtour méditerranéen, valorisé par les industriels du sud du pays.
Pellets
65
usines actives (+ 2 vs inventaire précédent)
- 529 337 t produites en 2024 (− 22 % vs 681 706 t en 2023 — rééquilibrage post-stocks 2022)
- 42 / 65 usines (65 %) certifiées ENplus®, soit ≈ 85 % de la production nationale
- 1 usine certifiée SURE
Astilla (plaquettes)
64
producteurs actifs (stable vs 2024)
- Capacité potentielle nationale ≈ 1,5 Mt/an, exploitée à 60-70 %
- 30 plantes certifiées SURE
- Concentration : Castille-et-León, Catalogne, Andalousie et nord de la péninsule
Hueso de aceituna
30
producteurs actifs (noyau d'olive)
- Andalousie, Castille-La Manche, Estrémadure
- 7 plantes certifiées BIOmasud®, dont 5 également SURE
- Combustible spécifique méditerranéen, valorisé par l'industrie agroalimentaire du sud
Cartographie exhaustive des producteurs (nom, ville, production, certifications) référencée par AVEBIOM et utilisée par BEA dans son sourcing import. Document complet publié annuellement avec la revue Biomasa News et disponible sur avebiom.org.
Source : AVEBIOM — Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, inventaire annuel des producteurs de biocombustibles solides en Espagne (édition 2025).
Crise économique 2025
Record historique
de défaillances
L'année 2025 a marqué un record historique de défaillances d'entreprises en France avec 69 957 procédures collectives ouvertes (+ 3,1 % sur un an), selon les greffes commerciaux. La filière bois n'échappe pas à cette tendance, particulièrement dans la deuxième transformation (charpentiers, menuisiers, fabricants de meubles) et dans le négoce de matériaux.
Le secteur du bâtiment, premier débouché du sciage français, a reculé en 2025 (FFB). La construction neuve résidentielle a touché un point bas historique avec des mises en chantier sensiblement inférieures à la moyenne décennale (source : SDES, MTE). La FFB anticipe néanmoins un retournement progressif à partir du second semestre 2026, soutenu par la baisse des taux d'intérêt et la relance des programmes d'investissement public. Pour les chiffres exacts, consulter ffbatiment.fr et statistiques.developpement-durable.gouv.fr.
Effets observés sur la filière :
- Repli des commandes de bois de charpente et de menuiserie sur la première moitié 2026
- Concentration accélérée du tissu de scieries familiales
- Tension sur les délais de paiement, allongement structurel à 70-80 jours dans le sciage
- Repositionnement des industriels sur les segments granulés et panneaux, moins exposés au cycle bâtiment
Sources et méthodologie
Cet observatoire est compilé à partir des publications de référence de la filière. Mis à jour à chaque parution trimestrielle CEEB et Propellet.
- CEEB (Centre d'Études Économiques du Bois) — prix sciages et connexes
- FNB (Fédération Nationale du Bois) — données filière sciage
- COPACEL — Confédération Française de l'Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses
- CEPI — Confederation of European Paper Industries
- EPF — European Panel Federation
- Propellet France — observatoire granulés
- EUWID — prix bois et sciages européens
- Holzkurier — actualités et données filière bois européenne
- Observ'ER — étude annuelle marché des appareils domestiques de chauffage au bois
- France Bois Forêt et Société Forestière — ventes bois sur pied
- FFB — prévisions construction
- Banque d'Espagne et INE — données macroéconomiques espagnoles
- AVEBIOM — inventaire annuel des producteurs de biocombustibles solides en Espagne
Document de synthèse établi en mai 2026 à partir des sources publiques citées. Les indicateurs précis et chiffrés proviennent des publications officielles (CEEB, Société Forestière, etc.) et sont rafraîchis à chaque parution. Les passages qualitatifs sur la recomposition européenne et les filières connexes sont fournis à titre d'analyse générale, sans engagement de BEA (voir mentions légales). Pour échanger sur un segment précis ou recevoir une note dédiée, contacter l'équipe commerciale.